充电桩市场有望迎来新的增长动力；同时海外市场方面整体车桩比也落后于国内市场，随着其汽车保有量的提升充电桩市场需求也将迎来爆发。此外随着整车的纷纷降价产业链有望迎来预期修复阶段，重点推荐几条主线：1）充电桩环节受益标的：盛弘股份、科士达、绿能慧充、道通科技、炬华科技等；2）盈利复苏的电池环节，推荐宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪等，受益标的：珠海冠宇、鹏辉能源、欣旺达；3）竞争格局较好的隔膜环节，推荐恩捷股份、星源材质。

2023 年2 月工信部八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。重点任务包括：提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度。

该政策重点指向新能源汽车和充电桩行业。我们认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要基础设施建设之一，未来将加速完成向高功率快充的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1 的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。